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原题:再看100亿证券公司定增!80亿5亿投资于自营和资本中介两大业务。浙江证券在玩什么?2020年,另一家证券公司首次公布了定增方案,浙商证券100亿定增正在加速到来。”证券公司的经营模式将由渠道佣金业务向收费中介业务、资本中介业务和自有资本投资业务转变,“浙商证券表示,计划向不超过35名特定投资者发行不超过10亿股非公开A股,计划募集资金不超过100亿元。所有发行人均以现金认购。根据定增计划,浙商证券计划将不超过45亿元的募集资金用于投资交易业务,提高整体经营业绩,充实公司优质流动资产储备;用于进一步发展资本中介业务和优化收入结构的募集资金不超过40亿元;用于偿还债务和降低金融风险的募集资金不超过10亿元;用于经纪业务的资金不超过5亿元,研究业务和信息系统建设。

另一个“百亿定增”来源于资本市场改革带来的业务增量,也对证券公司的能力提出了更高的要求。重金化趋势已成为证券业的发展共识。未来,证券公司将更多地依靠资本实力、风险定价能力、业务协调能力和财务技术能力来实现盈利。为此,浙商证券拟通过本次非公开发行a股来补充资本、巩固资本实力,抓住资本市场发展机遇,提高抗风险能力,为公司在日益激烈的竞争中赢得战略机遇。根据公告,浙商证券此次拟向不超过35名特定投资者发行不超过10亿股(含10亿股)的非公开发行A股。

计划募集资金不超过100亿元,发行人全部以现金参与认购。禁止期与新的定增规定相一致。发行对象持股比例超过5%(含5%)的,自发行结束之日起36个月内不得转让本次认购的股份;持股比例低于5%的,自发行结束之日起6个月内不得转让本次认购的股份问题。浙商证券强调,截至2019年12月31日,上三高速公路持有公司21.25亿股,占公司控股股东的63.74%,浙江交通集团为公司实际控制人。根据本次发行10亿股上限的静态计算,发行后上三条高速公路的持股比例约为49.03%,因此本次发行不会导致公司控制权的变更。

从募集资金用途来看,浙商证券增发显然是为了进一步扩大自营业务和资本中介业务的规模。首先,与其他上市证券公司相比,浙商证券提出的自营业务规模明显偏低,特别是固定收益业务规模较小,对公司整体经营业绩的贡献有限。自营业务投资规模较小,也使得优质流动资产在公司资产配置中的比重较低,流动性风险指标承压。为此,浙商证券计划投资交易业务不超过45亿元,特别是提高固定收益自营业务投资规模,加快向量化资产配置和“固定收益+”转变。

同时,提高公司在交易所和银行间市场的交易量和市场活跃度,重点发展信用缓释工具、利率互换等场外衍生品业务,并将在非金融企业债务融资工具承销商、外汇交易、黄金业务等方面取得突破性进展。其次,浙商证券也表示。